A Atlas Governance, startup que fornece tecnologia para governança das empresas, está comprando a Precisão-I e ganhando um atalho para acelerar a sua entrada na digitalização de assembleias, uma área em que começava a dar os primeiros passos.
Com a transação, a Atlas Governance, que contava com 40% das companhias da B3 em seu portfólio, ganha como clientes empresas como Petrobras, Vale, Embraer, Eletrobras e BRF, que já são atendidos pelo software da Precisão-i.
“Nós já vínhamos namorando há alguns meses, sabemos do potencial que a Precisão-i tem e de sua capacidade técnica na área de assembleias, segmento que estamos entrando agora na Atlas”, afirma Eduardo Carone, CEO e cofundador da Atlas Governance.
A transação, que não teve o seu valor revelado, será paga em três parcelas. A primeira delas será em dinheiro e a segunda, também em espécie, mas baseada no resultado dos próximos 12 meses. E, por fim, a terceira em ações. Segundo Carone, o múltiplo de aquisição pode chegar a três vezes a receita, a depender do resultado da divisão.
Criada há quatro anos pelos sócios cariocas Enrique Pessôa e Katia Pfeifer, a Precisão-i já faturou mais de R$ 10 milhões digitalizando as assembleias de empresas abertas. Juntos, os empreendedores têm larga experiência com tecnologia e produtos para o mercado de capitais, com passagens por multinacionais como Donnelley e Bowne.
“Para nós, a união com a Atlas é uma possibilidade de trabalhar com um time mais robusto do que o nosso, adicionando processos e um corpo técnico a nossa especialidade, que é produzir software para as companhias abertas, algo que já fazemos há quatro anos”, afirma Enrique Pessôa, CEO e cofundador da Precisão-i, que passará a ocupar o cargo de vice-presidente da área de assembleias da Atlas Governance.
A startup fundada por Carone está ampliando sua presença na América Latina. Atualmente, ela já tem times locais em seis países e atende mais de 700 empresas, atingindo 30 mil conselheiros e profissionais de governança. “Na Colômbia, nós já temos 20% das empresas listadas na bolsa e também estamos evoluindo de forma rápida no México”, afirma Carone.
Após a consolidação na América Latina, a companhia também planeja atender países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, China e Índia.
Além dos novos mercado, Carone afirma que, com a aquisição da Precisão-i, a companhia deve ampliar o seu leque e atender outros tipos de assembleias, incluindo também fundos de investimento, cooperativas, associações com e sem fins lucrativos, emissões do mercado de capitais como CRI e CRA e muitos outros segmentos.
A Atlas Governance já captou aproximadamente R$ 50 milhões. Os principais investidores são a Volpe Capital e a DSK Capital, que investiram na séria A da startup.
A transação foi assessorada pela JK Capital, FCM Law e RSM.
