A Marisa deu mais um passo na tentativa de costurar uma saída para sair da sua crise. A empresa divulgou um fato relevante na manhã de terça-feira, 11 de junho, informando que seu Conselho de Administração aprovou um novo aumento de capital privado, como já havia sinalizado em março deste ano.
Nesse processo, a rede de varejo de moda pretende levantar entre R$ 590 milhões e R$ 750 milhões, a partir da emissão de 535,7 milhões de novas ações ordinárias com preço de R$ 1,40 cada, o que representa um desconto de 14,6% sobre o preço de fechamento do papel no pregão da segunda-feira, 10 de junho.
A empresa também informou que a família Goldfarb, controladora da rede, se comprometeu a integralizar o valor mínimo de R$ 290 milhões no aumento de capital e ressaltou que essa é uma “demonstração de confiança” do clã na atual gestão da companhia.
Segundo a empresa, os acionistas terão direito a receber dois bônus de subscrição para cada 10 ações que adquirem na operação. Cada bônus de subscrição, por sua vez, dará direita a uma nova ação da companhia.
O anúncio foi precedido por outro fato relevante divulgado na noite da segunda-feira, 10 de junho, quando a Marisa informou que realizará a sétima emissão de notas comerciais em série única, no valor total de R$ 50 milhões e com prazo de vencimento em 31 de julho.
Já no fato relevante publicado hoje, a varejista ressalta que o aumento de capital se conecta com uma série de medidas adotadas desde 2023 em busca da sua reestruturação financeira, buscando otimizar a estrutura de capital, reforçar o capital de giro e reduzir a alavancagem da operação.
A Marisa já havia sinalizado a intenção de realizar um follow on ou um aumento de capital privado em março desse ano para levantar um montante de, no mínimo, R$ 195 milhões. Na oportunidade, a rede informou que a família Goldfarb havia se comprometido a subscrever o aporte mínimo estabelecido.
O novo aumento de capital privado ancorado pelos controladores marca a quarta vez, em pouco mais de dois anos, que o clã injeta recursos na operação. Em dezembro de 2021, no início dessa série, a família contribuiu com R$ 90 milhões no follow on em que a rede captou R$ 250 milhões.
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