Quando foi lançada, em 2020, a plataforma XP Wealth Services mirava fomentar o mercado de gestão de patrimônio, oferecendo serviços como administração de fundos exclusivos, carteiras administradas e estruturação de produtos, entre outros.
Desde então, o trabalho feito pelas consultorias que integram a plataforma ajudou a consolidar a indústria brasileira de gestão de patrimônio – e fez do segmento de Wealth Services um dos principais canais de distribuição da XP.
Essa premissa resultou na criação, em 2023, do prêmio XP Wealth Services Awards, que agora chega à sua segunda edição com o propósito de homenagear as principais consultorias vinculadas à XP Inc.
“O Wealth Services Awards foi idealizado para promover a profissão de consultor CVM e reconhecer as consultorias com melhor desempenho dentro de nossa rede”, afirma Guilherme Sant’Anna, Diretor de Canais da XP Inc.
O anúncio dos vencedores ocorreu em cerimônia que fez parte da programação da Expert XP 2024, maior festival de investimentos do mundo. “A entrega do prêmio na Expert XP reflete a relevância que esse parceiro tem para a XP”, afirma Diego Gonsalez, head de investidas B2B e Wealth Services da XP.
Atualmente, a plataforma de Wealth Services da XP conta com 150 consultorias, sendo que todas elas concorreram à premiação.
Seis consultorias foram premiadas em duas categorias. A primeira delas, chamada “Melhores Consultorias”, selecionou as cinco principais parceiras da XP. A segunda, nomeada “Consultoria Revelação 2023”, identificou a melhor consultoria vinculada à XP no ano passado.
“Para selecionar as melhores consultorias, analisamos um conjunto de indicadores, principalmente de qualidade”, afirma Gonsalez. “Além disso, também consideramos informações sobre a operação, como a performance dos consultores no último ano, captação de novos clientes, cross sell, patrimônio acumulado e o ticket médio”, acrescenta Thiago Venancio, Líder de consultoria da XP.
Ou seja, os negócios são avaliados com base em critérios que refletem a excelência na gestão do patrimônio, com foco em aspectos como a visão holística das necessidades dos clientes, incluindo avaliação de questões tributárias, fiscais e sucessórias.
Além disso, o prêmio também considera a capacidade da consultoria para elaborar alocações patrimoniais tanto onshore quanto offshore.
Um aspecto interessante é a diversidade de premiados, oriundos de diferentes regiões do país – o que reforça a abrangência de atuação dos parceiros da XP.
Os premiados desfrutarão de uma série de benefícios. Além da chancela que os transforma em referência na rede XP e impulsiona os seus negócios, os vencedores terão acesso exclusivo a eventos e viagens internacionais ao lado dos principais executivos da empresa.
Com o avanço da indústria de gestão de patrimônio, o consultor CVM tem se tornado um profissional cada vez mais estratégico em diferentes estágios de vida e objetivos dos clientes.
A XP é atualmente uma das principais sponsors da carreira de consultor, entregando um ecossistema completo de soluções para acelerar o crescimento dos negócios de seus parceiros.
Ao premiar as melhores práticas das consultorias patrimoniais, a XP estimula o crescimento do setor e reconhece o trabalho indispensável de profissionais que, afinal, moldam o futuro financeiro de seus clientes.
Confira a seguir a lista dos vencedores da segunda edição do prêmio XP Wealth Services Awards de Consultoria:
Melhores consultorias
1 – Portfel
2 – Nord Wealth
3 – Clube do Valor (Sul)
4 – ApenCapital (Recife)
5 – Eleva
Consultoria Revelação
LDX Wealth
